Обо мне
Услуги
Сложные запросы
Оставить заявку
Подпишитесь:
Подпишитесь:
Подпишитесь:
Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.

Создание личной культуры портфельного инвестирования для себя и своей семьи

  • Динамические портфели и стратегии Asset Allocation
  • Частное консультирование
  • Сложные сделки
Получить консультацию

Иван Сычев

Независимый финансовый консультант
и официальный партнер ИК АТОН

Меня не интересует крутость бренда финансового института.
Меня интересуют Ваши фактические финансовые результаты в управлении.
Вы не получите 100%й годовой доходности (в большинстве периодов), но Вы получите коэффициент Сортино выше единицы.
Я концентрируюсь в подходе Asset Allocation и уделяю меньше внимания индивидуальным консультациям по частным вопросам типа «подскажите, что мне делать с акциями Газпрома».
25 лет работы в этом бизнесе дали мне очень четкое понимание о вероятностном характере абсолютно любого мнения и решения.
Даже если оно предлагается в рамках и от имени самого государственного и самого зеленого, синего и прочего по цвету финансового института или банка, и не только в нашей стране.
Поэтому чем больше диверсификация, и чем формальнее подход к управлению, тем меньше риски и стабильнее высокие результаты.

Путь Трейдера, построенный на твердом опыте:

  • Дилинговый отдел ростовского банка ДонИнвест (первый Рейтер в регионе) в 1995 м году
  • Бессрочный Аттестат по ценным бумагам Министерства Финансов Р Ф с 1996 года
  • Ростовская Трастовая Компания с 1998 года — первая закалка Диссертация в области анализа валютного рынка

20 лет в крупнейших Прайветах страны

  • Тройка Диалог 2003−2012 — для России Тройка навсегда останется знаком качества и исключительности
  • Сбербанк Первый 2012−2016
  • Атон 2016−2023 — продолжение и развитие отличной истории Тройки Диалог

Если хотите получить грамотные финансовые рекомендации, выбирайте опытных специалистов

Лицензии

ВЫБИРАЯ СОТРУДНИЧЕСТВО СО МНОЙ, ВЫ ВЫБИРАЕТЕ ЭФФЕКТИВНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ СРЕДУ

Взаимодействие с лучшим партнером

Кризис 2022 года показал «кто есть кто» в мире финансовых услуг. По итогам того периода было выявлено, что АТОН — лучший партнер в мире финансовых инвестиций для частного клиента в России.
И это не только результат многочисленных наград и рейтингов — это реальные, фактические показатели.

Отсутствие специфических рисков

Вы сможете напрямую получать всю отчетность и полностью контролировать свои счета и инвестиции, т. е. не нести никаких дополнительных или специфических рисков, сотрудничая со мной, как с частным консультантом. Основа отношений — соглашения с ИК АТОН, где Вы станете клиентом, имея открытый счет и инвестиции.

Использование возможностей группы АТОН

Я организую личные встречи по Вашим вопросам с аналитиками, трейдерами ИК АТОН и управляющими УК АТОН-Менеджмент.
Также для Вас будет открыт доступ к аналитике, инфраструктуре, рекомендациям компании, решению всех Ваших задач и опыту работы с клиентами.

Доступ к моему более, чем 25-летнему опыту

Передам свой опыт со смещением интересов в Вашу сторону — я не несу никаких обязательств перед АТОНОМ в части плана продаж финансовых продуктов как подчиненный сотрудник. Поэтому буду ориентирован исключительно на Ваш персональный результат инвестирования.

С какой задачей можно ко мне обратиться

Портфельные инвестиции, партнерство с ИК АТОН — управление частными капиталами

Урегулирование вопросов, связанных с управлением частным капиталом в партнерстве с группой АТОН, с ее решениями и в рамках идеи Asset Allocation

Направления реализации и управления портфелем
Индивидуальный портфель из набора отдельных активов из каждого класса: акции, рублевые облигации, денежные средства, валюта и валютные инструменты, товарные активы с ребалансировкой
Готовая стратегия АТОНА Всесезонный портфель, основанная на подходе Asset Allocationот Рея Далио
Стратегия из набора отдельных стратегий ДУ и фондов в соответствующих классах активов: акции, рублевые облигации, валютные активы, рублевые денежные средства и товарные рынки
Микс всех этих подходов с учетом индивидуальных предпочтений и требований по рискам и ликвидности
Для кого подойдет услуга
Для состоятельных клиентов и корпораций, опытных инвесторов, которые отошли от ловли гениальных трейдов и хотят при сохранении приемлемого стабильного уровня долгосрочного дохода существенно сократить риски и инвестировать в рамках понятных и прозрачных формальных правил со своим финансовым консультантом и своей инвестиционной компанией.
Заказать услугу
1.
2.
3.
4.

Структурирование активов и создание ЗПИФов

Структурирование активов бизнеса, недвижимости и финансовых вложений через создание персонального ЗПИФа

Закрытые паевые фонды предназначены для структурирования бизнес-активов (прежде всего реального бизнеса и недвижимости) и последующего их управления наиболее «тихим» и оптимальным, с точки зрения налогового законодательства, образом.
Для кого подойдет услуга
Что вы получите
В итоге Вы получите упорядоченные активы, стратегии, счета в одной защищенной организационно- правовой форме, прибавку в 8−12% дополнительной ежегодной доходности при снижении общего уровня рисков. Структурирование активов организовывается в рамках партнерских отношений с группой АТОН и УК Галактика
Заказать услугу
Имеющим и запускающим долгосрочный проект или бизнес, где необходимо оптимальное реинвестирование прибыли без лишнего налогообложения для наиболее эффективного конечного результата
Крайне успешным инвесторам — таким нужна структура, где налогообложение происходит по фактическому использованию прибыли
Тем, у кого много различных финансовых продуктов, разношерстных ценных бумаг, различных фондов и стратегий на одном счете или нескольких счетах без определенных целей, управляемых по некоторой общей модели
Стремящимся уберечь свой бизнес от недружественного воздействия или поглощения
1.
2.
3.
4.

Психологическая подготовка и поддержка

Ключевой навык в инвестициях — психологическая способность и готовность принимать решения, которые стоят реальных денег и усилий, в условиях неопределенности, или наличие так называемого «инвестиционного поведения»

Вы подвержены невосполнимым финансовым потерям, очень дорогому опыту и проблемам с ментальным здоровьем, если:
1.
Решая финансовые вопросы часто неосознанно или сознательно перекладываете ответственность на финансового консультанта или бренд его банка/финансовой компании в логике «они умные, богатые, профессиональные — они лучше знают»
2.
3.
Являясь финансовым консультантом, управляющим, трейдером, испытываете сильное напряжение в моменты постоянных изменений ситуации, огромного количества информации, кризисов, давления планов, руководства, собственных амбиций и ответственности за людей, которые доверили Вам деньги
Категорически не доверяете всем специалистам, имея полную уверенность только в своих силах
Чем я могу помочь, как сертифицированный специалист в области психологии и психотерапии
Что вы получите
  • Экономию своих денег и здоровья
  • Формирование собственной внутренней культуры увеличения капитала в существующей финансовой системе
  • Навыки перекладывания на консультанта не ответственности за результат, а большой части практической работы, которая в итоге приносит Вам деньги
Заказать услугу
Подготовка к кризисным ситуациям на рынках, которые являются нормой, но для большинства людей — это большая проблема
Коррекция тревожности и тестирование, формирование гибкости мышления
Быстрое восстановление психики и адекватности восприятия для последующих эффективных решений в случае кризисов и потерь
Тестирование и восстановление адекватности собственного восприятия инвестиций и ожиданий
1. Управление частным капиталом
+

Портфельные инвестиции, партнерство с ИК АТОН — управление частными капиталами

Урегулирование вопросов, связанных с управлением частным капиталом в партнерстве с группой АТОН, с ее решениями и в рамках идеи Asset Allocation

Направления реализации и управления портфелем
Индивидуальный портфель из набора отдельных активов из каждого класса: акции, рублевые облигации, денежные средства, валюта и валютные инструменты, товарные активы с ребалансировкой
Готовая стратегия АТОНА Всесезонный портфель, основанная на подходе Asset Allocationот Рея Далио
Стратегия из набора отдельных стратегий ДУ и фондов в соответствующих классах активов: акции, рублевые облигации, валютные активы, рублевые денежные средства и товарные рынки
Микс всех этих подходов с учетом индивидуальных предпочтений и требований по рискам и ликвидности
Для кого подойдет услуга
Для состоятельных клиентов и корпораций, опытных инвесторов, которые отошли от ловли гениальных трейдов и хотят при сохранении приемлемого стабильного уровня долгосрочного дохода существенно сократить риски и инвестировать в рамках понятных и прозрачных формальных правил со своим финансовым консультантом и своей инвестиционной компанией.
Заказать услугу
1.
2.
3.
4.
2. создание ЗПИФов и структурирование Активов
+

Структурирование активов и создание ЗПИФов

Структурирование активов бизнеса, недвижимости и финансовых вложений через создание персонального ЗПИФа

Закрытые паевые фонды предназначены для структурирования бизнес-активов (прежде всего реального бизнеса и недвижимости) и последующего их управления наиболее «тихим» и оптимальным, с точки зрения налогового законодательства, образом.
Для кого подойдет услуга
Что вы получите
В итоге Вы получите упорядоченные активы, стратегии, счета в одной защищенной организационно- правовой форме, прибавку в 8−12% дополнительной ежегодной доходности при снижении общего уровня рисков. Структурирование активов организовывается в рамках партнерских отношений с группой АТОН и УК Галактика
Заказать услугу
Имеющим и запускающим долгосрочный проект или бизнес, где необходимо оптимальное реинвестирование прибыли без лишнего налогообложения для наиболее эффективного конечного результата
Крайне успешным инвесторам — таким нужна структура, где налогообложение происходит по фактическому использованию прибыли
Тем, у кого много различных финансовых продуктов, разношерстных ценных бумаг, различных фондов и стратегий на одном счете или нескольких счетах без определенных целей, управляемых по некоторой общей модели
Стремящимся уберечь свой бизнес от недружественного воздействия или поглощения
1.
2.
3.
4.
3. Психологическая подготовка
+

Психологическая подготовка и поддержка

Ключевой навык в инвестициях — психологическая способность и готовность принимать решения, которые стоят реальных денег и усилий, в условиях неопределенности, или наличие так называемого «инвестиционного поведения»

Вы подвержены невосполнимым финансовым потерям, очень дорогому опыту и проблемам с ментальным здоровьем, если:
1.
Решая финансовые вопросы часто неосознанно или сознательно перекладываете ответственность на финансового консультанта или бренд его банка/финансовой компании в логике «они умные, богатые, профессиональные — они лучше знают»
2.
3.
Являясь финансовым консультантом, управляющим, трейдером, испытываете сильное напряжение в моменты постоянных изменений ситуации, огромного количества информации, кризисов, давления планов, руководства, собственных амбиций и ответственности за людей, которые доверили Вам деньги
Категорически не доверяете всем специалистам, имея полную уверенность только в своих силах
Чем я могу помочь, как сертифицированный специалист в области психологии и психотерапии
Что вы получите
  • Экономию своих денег и здоровья
  • Формирование собственной внутренней культуры увеличения капитала в существующей финансовой системе
  • Навыки перекладывания на консультанта не ответственности за результат, а большой части практической работы, которая в итоге приносит Вам деньги
Заказать услугу
Подготовка к кризисным ситуациям на рынках, которые являются нормой, но для большинства людей — это большая проблема
Коррекция тревожности и тестирование, формирование гибкости мышления
Быстрое восстановление психики и адекватности восприятия для последующих эффективных решений в случае кризисов и потерь
Тестирование и восстановление адекватности собственного восприятия инвестиций и ожиданий

Вы можете доверить мне сложные задачи, требующие детального анализа

«Что делать в кризис» или «я теряю деньги» в сделанных мной инвестициях

Обычно такой вопрос возникает в трех случаях:
1. Ситуация
Ваш портфель и инвестиции были изначально не сбалансированы, коэффициент Сортино был меньше единицы, и потери на росте волатильности были лишь вопросом времени
Решение
Я не дам Вам утешающий прогноз по проблемному активу, но помогу получить нужные консультации, оценки профессиональных аналитиков, перестроить портфель и подход к нему. Будет много системной работы с искомым результатом.
2. Ситуация
У Вас проблемы с блокировками активов во внешнем или внутреннем контуре, в коммуникации с брокером, банком и прочее, некачественные консультации
Решение
Значительная часть проблем в этих случаях решаема. Я покажу варианты, которых Вы не видите или не знаете, и помогу в их реализации.
3. Ситуация
Фактические результаты неплохи, но заметно отстают от данных Вам обещаний финансовых консультантов, выбранному Вами бенчмарку, инфляции и тому подобное
Решение
Обычно такая история возникает при неправильном понимании и использовании стандартных финансовых продуктов, которые Вам предлагают.
Это частое явление, но проблема решается.
Заказать услугу

Аудит имеющегося портфеля и новых инвестиционных предложений

В России культура инвестирования во многом построена на теме доверия финансовому бренду, консультанту, предлагаемому продукту или решению

Проблема в том, что инвесторы одновременно и доверяют, и не доверяют своим финансовым консультантам, а инвестиционный портфель часто — комбинация этих двух противоречивых чувств, разбавленных собственными оценками или предубеждениями. Инвесторы прекрасно понимают, что у финансовых менеджеров стоят планы свыше — продать клиенту финансовый продукт! Но с другой стороны, кто еще разбирается в вопросе «как можно правильно инвестировать свои средства», если не эти банки и финансовые компании?
Решение этой проблемы — получение второго мнения о существующем портфеле, о новом финансовом продукте, предлагаемым финансовым менеджером и вашим банком
  • Вы получаете мое мнение о внутренней логике этого предложения или портфеля
  • Сильные и слабые стороны
  • Для какого взгляда на финансовые процессы и мир подходит это вложения, а для каких — большой вопрос
  • Вы понимаете, что делать в случае, если что-то идет не так
  • Вы переходите из уровня доверия в уровень понимания того, что делаете
  • В итоге Вы повышаете вероятность успешности вложения (в случае входа в него или отказа), сбережете и приумножите свои деньги
Заказать услугу

Отладка бизнес-процессов и коммуникации с вашим брокером

Инвесторы часто путают управляющих и финансовых консультантов, в итоге такое заблуждение может дорого обойтись

В большинстве случаев инвесторы от общения с продавцом финансовых продуктов ждут ощущения, что все будет хорошо. И не понимают, что «все хорошо» за 0,01% комиссий, «все хорошо» за advisory 1/10%, "все хорошо" в ДУ по сравнению с выбранным бенчмарком и "все хорошо" в Вашем представлении — это не просто разные «хорошо», они наполнены принципиально разным стандартом коммуникаций, набором услуг и контроля инвестиций. И даже разные уровни контроля несут нюансы, которых Вы можете не знать.
Для кого подойдет услуга
Для тех, кто не анализировал предложения с точки зрения комиссий, соответствующих им услуг, и порядка коммуникаций по соответствующим тарифам и продуктам
Для тех, кто слишком надеется на своего финансового консультанта и бренд его инвестиционного банка
Что вы получите
  • Понимание, что у Вас будет из доступного сервиса и чего у Вас не будет
  • Что из доступного или недоступного сервиса Вам в реальности нужно
  • Какие вопросы необходимо задавать консультанту самостоятельно, с какой периодичностью
  • Кто на них должен отвечать и как должны выглядеть эти ответы для того, чтобы Вы понимали, что у Вас происходит
В итоге можно провести несколько совместных встреч с Вашим финансовым консультантом и с моим участием как третьей стороной, где Вы отстроите свое общение с ним по понятной и формальной схеме
Заказать услугу
1.
2.

Инвестиции и счета во «внешнем контуре»

Услуга подойдет для случаев, когда у Вас есть проблемы с активами вне России, или потребность реорганизации системы их хранения и управления

Я помогу получить необходимые консультации, подготовить и реализовать решение ваших задач
Заказать услугу
1. Что делать в кризис
+

«Что делать в кризис» или «я теряю деньги» в сделанных мной инвестициях

Обычно такой вопрос возникает в трех случаях:
1. Ситуация
Ваш портфель и инвестиции были изначально не сбалансированы, коэффициент Сортино был меньше единицы, и потери на росте волатильности были лишь вопросом времени
Решение
Я не дам Вам утешающий прогноз по проблемному активу, но помогу получить нужные консультации, оценки профессиональных аналитиков, перестроить портфель и подход к нему. Будет много системной работы с искомым результатом.
2. Ситуация
У Вас проблемы с блокировками активов во внешнем или внутреннем контуре, в коммуникации с брокером, банком и прочее, некачественные консультации
Решение
Значительная часть проблем в этих случаях решаема. Я покажу варианты, которых Вы не видите или не знаете, и помогу в их реализации.
3. Ситуация
Фактические результаты неплохи, но заметно отстают от данных Вам обещаний финансовых консультантов, выбранному Вами бенчмарку, инфляции и тому подобное
Решение
Обычно такая история возникает при неправильном понимании и использовании стандартных финансовых продуктов, которые Вам предлагают.
Это частое явление, но проблема решается.
Заказать услугу
2. Аудит имеющегося портфеля
+

Аудит имеющегося портфеля и новых инвестиционных предложений

В России культура инвестирования во многом построена на теме доверия финансовому бренду, консультанту, предлагаемому продукту или решению

Проблема в том, что инвесторы одновременно и доверяют, и не доверяют своим финансовым консультантам, а инвестиционный портфель часто — комбинация этих двух противоречивых чувств, разбавленных собственными оценками или предубеждениями. Инвесторы прекрасно понимают, что у финансовых менеджеров стоят планы свыше — продать клиенту финансовый продукт! Но с другой стороны, кто еще разбирается в вопросе «как можно правильно инвестировать свои средства», если не эти банки и финансовые компании?
Решение этой проблемы — получение второго мнения о существующем портфеле, о новом финансовом продукте, предлагаемым финансовым менеджером и вашим банком
  • Вы получаете мое мнение о внутренней логике этого предложения или портфеля
  • Сильные и слабые стороны
  • Для какого взгляда на финансовые процессы и мир подходит это вложения, а для каких — большой вопрос
  • Вы понимаете, что делать в случае, если что-то идет не так
  • Вы переходите из уровня доверия в уровень понимания того, что делаете
  • В итоге Вы повышаете вероятность успешности вложения (в случае входа в него или отказа), сбережете и приумножите свои деньги
Заказать услугу
3. Отладка бизнес-процессов
+

Отладка бизнес-процессов и коммуникации с вашим брокером

Инвесторы часто путают управляющих и финансовых консультантов, в итоге такое заблуждение может дорого обойтись

В большинстве случаев инвесторы от общения с продавцом финансовых продуктов ждут ощущения, что все будет хорошо. И не понимают, что «все хорошо» за 0,01% комиссий, «все хорошо» за advisory 1/10%, "все хорошо" в ДУ по сравнению с выбранным бенчмарком и "все хорошо" в Вашем представлении — это не просто разные «хорошо», они наполнены принципиально разным стандартом коммуникаций, набором услуг и контроля инвестиций. И даже разные уровни контроля несут нюансы, которых Вы можете не знать.
Для кого подойдет услуга
Для тех, кто не анализировал предложения с точки зрения комиссий, соответствующих им услуг, и порядка коммуникаций по соответствующим тарифам и продуктам
Для тех, кто слишком надеется на своего финансового консультанта и бренд его инвестиционного банка
Что вы получите
  • Понимание, что у Вас будет из доступного сервиса и чего у Вас не будет
  • Что из доступного или недоступного сервиса Вам в реальности нужно
  • Какие вопросы необходимо задавать консультанту самостоятельно, с какой периодичностью
  • Кто на них должен отвечать и как должны выглядеть эти ответы для того, чтобы Вы понимали, что у Вас происходит
В итоге можно провести несколько совместных встреч с Вашим финансовым консультантом и с моим участием как третьей стороной, где Вы отстроите свое общение с ним по понятной и формальной схеме
Заказать услугу
1.
2.
4. Инвестиции во «внешнем контуре»
+

Инвестиции и счета во «внешнем контуре»

Услуга подойдет для случаев, когда у Вас есть проблемы с активами вне России, или потребность реорганизации системы их хранения и управления

Я помогу получить необходимые консультации, подготовить и реализовать решение ваших задач
Заказать услугу
Если у вас имеются дополнительные вопросы
Запишитесь на консультацию
Оставьте свое сообщение, и я свяжусь с Вами в течение дня